Logbook

Logbook

Logbook

O Logbook é uma ferramenta para os consultores registrarem os detalhes das visitas ou contatos que realizam com as lojas. Nesse menu, os consultores podem inserir informações detalhadas sobre cada interação. Eles registram:

  • Qual foi o consultor responsável pelo contato ou visita.
  • A loja envolvida.
  • A data em que o evento ocorreu.
  • O nome do contato na loja com quem falaram, ou seja, a pessoa responsável por aquele atendimento.

Além disso, o Logbook permite que o consultor descreva como foi o contato ou visita, incluindo as atividades realizadas e todas as observações relevantes sobre a interação. Dessa forma, o Logbook serve como um registro completo e acessível, garantindo que todas as informações importantes sobre as visitas ou contatos sejam documentadas e possam ser consultadas posteriormente.

Como Fazer um Lançamento no Logbook

  1. Acesse o Menu:
    No menu "Gestão de Serviços", clique em "Operações" e depois em "Logbook".

  2. Iniciar Novo Lançamento:
    Clique no botão “Novo Lançamento” para começar a registrar uma nova visita.

  3. Selecionar o Consultor:
    Escolha o consultor responsável pela visita. O registro será associado ao logbook e à agenda deste consultor.

  4. Escolher a Loja:
    Selecione a loja onde a visita será realizada.

  5. Definir a Data:
    Indique a data em que a visita ocorrerá.

  6. Informar o Contato:
    Insira o nome da pessoa responsável na loja que será o ponto de contato.

  7. Descrever a Visita:
    No campo "Lançamento", detalhe as atividades realizadas e observações sobre a visita. Isso inclui comentários sobre processos, resultados e qualquer outro dado relevante.

  8. Finalizar:
    Após preencher todas as informações, clique em “Criar” para salvar o registro no sistema.

Como Pesquisar um Lançamento no Logbook

  1. Selecione o Consultor:
    Na tela inicial do Logbook, escolha o consultor que realizou a visita.

  2. Escolher a Loja:
    Selecione a loja onde a visita foi realizada.

  3. Definir o Período:
    Informe as datas inicial e final do período em que deseja buscar os registros.

  4. Pesquisar:
    Clique no botão “Pesquisar” para visualizar os registros que correspondem aos critérios informados.

  5. Resultados:
    A pesquisa retornará os seguintes detalhes:

    • Data da visita ou contato.
    • Nome da loja visitada.
    • Nome do contato na loja.
    • Descrição da visita ou do contato.
    • Related Articles

    • Agenda

      Agenda A Agenda é a ferramenta onde os consultores podem acessar e gerenciar a programação das visitas ou contatos que precisam realizar, conforme registrado no Logbook. Através dessa agenda, os consultores conseguem visualizar os dias em que estão ...
    • Criar Lançamento de DRE

      Criar Lançamento de DRE O menu Cadastro de Lançamentos de DRE permite a inclusão de dados financeiros e operacionais detalhados, essenciais para a análise financeira e contábil da loja. O usuário pode registrar informações sobre vendas, despesas e ...
    • Criar Lançamento de DRE de Referência

      Criar Lançamento de DRE de Referência No menu “Referências para Lojas”, é possível criar e definir referências baseadas no potencial de cada loja. Essas referências funcionam como padrões que serão utilizados para futuros lançamentos de DRE ...
    • Novo Pedido

      Novo Pedido O menu de Novo Pedido permite que a loja, o grupo de lojas ou a rede façam pedidos através das tabelas de negociações no portal. Cada loja pode realizar pedidos apenas para si mesma, enquanto o grupo de lojas pode fazer pedidos para todas ...
    • Novo Pedido em Cotação

      Novo Pedido em Cotação O menu "Novo Pedido em Cotação" é a funcionalidade onde as lojas podem efetuar pedidos de cotação de forma eficiente e abrangente. Neste menu, é possível realizar cotações com diversos fornecedores disponíveis, garantindo a ...