A Rota Padrão de Pedidos é fundamental para a configuração das cotações. Nela, é possível selecionar as lojas que terão acesso às cotações e definir os fornecedores para os pedidos. Esta configuração inicial é essencial para permitir que as lojas acessem as cotações.

Na Rota Padrão de Pedidos, é possível:

• Selecionar quais lojas terão acesso às cotações.
• Definir quais fornecedores estarão disponíveis para essas cotações.
• Escolher o tipo de envio, que pode ser via API, eletrônico ou por e-mail.

A cotação é um recurso para as lojas que buscam obter os melhores preços entre os fornecedores, integrando-se via API para buscar diretamente os melhores preços. Em resumo, o menu de Rota Padrão de Pedidos configura toda a estrutura de cotação na rede; sem esta configuração, as lojas não poderão acessar as cotações.

Para fazer a configuração da rota padrão, basta ir ao menu: Compras e Negociações > Cadastro > Rota Padrão de Pedido

Ao acessar o menu de Rota Padrão de Pedidos, será exibido os seguintes campos na tela inicial:

1. ID: ID criado pelo sistema da rota padrão.
2. Descrição: Nome da rota padrão.
3. Tipo Rota: O tipo de rota selecionada.
4. Tipo Cotação Externa: O tipo de cotação selecionada.
5. Lojas: Botão para acessar as lojas que terão acesso à cotação.
6. Fornecedores: Botão para acessar os fornecedores disponíveis para cotação.
7. Ícone de “Lápis”: Editar uma rota padrão existente.
8. Ícone de “Lixeira”: Excluir uma rota padrão existente.

Para criar uma rota padrão, será necessário clicar no botão “+”. Dentro do cadastro, teremos os seguintes campos: 9. Descrição: Nome da rota padrão.

10. Tipo Rota: Selecionar a “Cotação Manual”.
11. Tipo Cotação Externa:

• a. Cotação Gruppy: Esse tipo de cotação receberá as informações dos fornecedores via API de cotação e terá informações de produtos das negociações internas do portal.
• b. Somente Tabelas de Negociações Internas: Terá acesso somente aos produtos das negociações internas, não tendo integração com a API de cotação.

OBS: Caso o Tipo da Cotação Externa for “Cotação Gruppy”, a loja terá que estar inserida na API de cotação, através do cadastro comercial feito com a loja junto à Gruppy, que pode ser realizado entrando em contato com o suporte da Gruppy e preenchendo o formulário de cadastro.

12. Clicar no botão “Criar” para criar a rota padrão.

Criada a rota padrão, será necessário configurá-la. Para isso, clique no botão “Lojas” da rota padrão criada. Será exibido na aba “Seleção de Lojas” as lojas disponíveis para serem inseridas na cotação. Essas lojas são exibidas de acordo com as lojas cadastradas no sistema.

13. Nome: Nome da loja.
14. Grupo de Loja: Nome do grupo de loja ao qual pertence a loja.
15. CNPJ: CNPJ da loja.
16. Estado: UF do estado a qual a loja pertence.

Após selecionar as lojas que terão acesso à cotação, basta clicar no botão “Adicionar Marcados”. Com isso, as lojas adicionadas serão exibidas na aba “Lojas Selecionadas”, podendo marcar as lojas que deseja retirar da cotação e clicar no botão “Remover Marcados”.

O sistema exibe as lojas por paginação de 20 em 20. Para visualizar todas as lojas sem paginação, basta clicar no botão “Todos”.

Adicionando uma loja, será exibido um pop-up de informações de faturamento, onde a rede terá que configurar como será a cobrança da loja na cotação.

17. Tipo de Faturamento:

• a. Loja: Se a cobrança da mensalidade será cobrada diretamente da loja.
• b. Rede: Se a cobrança da mensalidade será cobrada da rede.

18. E-mail faturamento: E-mail para o envio da cobrança.
19. Valor: Valor da mensalidade.
20. Dia do vencimento.
21. Recorrência:

• a. Mensal
• b. Anual

22. Clicar no botão “Adicionar” para inserir a loja na cotação.

Após configurar as lojas, será necessário clicar no botão “Fornecedor” para configurar os fornecedores aos quais as lojas terão acesso à cotação. Na aba “Fornecedores disponíveis”, serão exibidos os fornecedores cadastrados no sistema que estão vinculados ao cadastro do cliente na Smartped. A exibição dos fornecedores é feita comparando o CNPJ do cadastro com o CNPJ registrado na Smartped.

É possível ativar e desativar os fornecedores para que eles não apareçam na cotação; basta clicar no botão ao lado direito do fornecedor escrito “Ativo” ou “Inativo”.

Na aba “Configuração manual”, é possível adicionar regra de envio manualmente com os seguintes campos: 23. Regra de envio: Selecionar o nome do fornecedor a qual deseja adicionar. (campo obrigatório)

24. Tipo de envio (campo obrigatório):

• a. Pedido eletrônico: Para o envio do pedido via FTP, necessita que o fornecedor esteja homologado.
• b. Email: Para o envio do pedido via e-mail.

OBS: Para realizar a cotação via e-mail, é necessário que os fornecedores estejam configurados com seus respectivos usuários, pois são esses usuários que receberão o pedido por e-mail.

25. Email para: Selecionar o usuário caso o tipo de envio for por Email.
26. Tipo de Prazo:

• a. À Vista
• b. À Prazo
• c. Negociado

27. Prazo: Colocar o prazo em dias.
28. Código Faturamento: Código do apontador logístico do fornecedor.
29. Clicar no botão “Criar” para adicionar os dados.

Para excluir o fornecedor adicionado, basta clicar no ícone de “Lixeira” ao lado direito do fornecedor adicionado.

Para que o envio do pedido seja feito via API, é preciso configurar o fornecedor "COTAÇÃO GRUPPY" vinculado ao CNPJ 28521533000138. Se o fornecedor "COTAÇÃO GRUPPY" não estiver configurado, e sim os fornecedores homologados para pedidos eletrônicos no sistema, o envio do pedido será feito via FTP, e não via API.