O menu de Checklist é a seção onde são cadastradas as perguntas que os consultores utilizarão durante suas visitas às lojas. Nesse menu, é possível criar sessões específicas de perguntas, adaptadas às necessidades de cada loja ou ao objetivo de cada visita. Essas perguntas ajudam os consultores a seguirem um roteiro organizado e consistente, garantindo que todas as áreas importantes sejam abordadas durante o contato. Ao criar e organizar essas sessões de perguntas, as empresas podem padronizar o processo de coleta de informações, facilitando o acompanhamento dos dados e o monitoramento da qualidade das visitas realizadas.
Como Cadastrar um Checklist
- Acesse o menu: pelo caminho Gestão de Serviços > Operações > Checklists > Cadastros.
- Criar Novo Checklist: Clique no botão “+” no canto superior direito para iniciar um novo cadastro.
- Identificação do Checklist: Insira o nome que identificará o checklist.
- Definir o Status: Selecione se o checklist estará "Ativo" ou "Inativo" para preenchimento.
- Escolher o Tipo de Atendimento: Indique se o checklist será utilizado em “Atendimento Normal” (presencial) ou “Atendimento Virtual”. Essa escolha não afeta a criação, mas informa o gestor sobre o tipo de atendimento associado.
- Enviar Relatório: Escolha o usuário que receberá cópias dos relatórios dos checklists preenchidos. Você pode enviar cópias:
- Para todas as lojas com checklists preenchidos.
- Para todos os consultores que preencheram checklists.
- Finalizar: Clique em “Criar” para salvar o checklist.
Criando Seções de Perguntas para o Checklist
- Adicionar Seções: Após criar o checklist, clique em “Seções”.
- Criar Nova Seção: Clique no botão “+” no canto superior direito para adicionar uma nova seção de perguntas.
- Nome da Seção: Insira o nome da seção. Exemplo: "Padronização da Loja".
- Designar Responsável: Escolha o usuário que receberá os relatórios das respostas desta seção.
- Adicionar Perguntas: Na seção criada, clique no ícone de “lápis” para começar a adicionar perguntas.
Selecione o tipo de pergunta:
- Sim / Não: Respostas simples de sim ou não.
- Múltipla Escolha: Escolha uma entre várias opções.
- Caixa de Seleção: Permite escolher mais de uma resposta.
- Texto: Respostas em texto livre.
- Numérico: Respostas numéricas.
- Informativo: Utilizado para fornecer informações sem necessidade de resposta.
No campo “Pergunta”, insira o título da questão.
- Foto: Marque esta opção para exigir uma foto como parte da resposta.
- Plano de Ação: Permite criar um plano de ação baseado na resposta dada.
- Comentário: Exige que a resposta seja acompanhada de um comentário.
- Ir Para: Direcione a sequência do questionário com base na resposta dada. Exemplo: Se a resposta for “Não” para “Já assinou o contrato?”, a próxima pergunta pode ser a finalização do questionário.
- Pontuação: Atribua pontos a cada resposta para avaliar o desempenho final.
- Dica: Adicione uma dica para ajudar na resposta.
Clique em “Criar” para salvar a pergunta.
Editando ou Excluindo Perguntas
Para editar ou excluir perguntas já criadas, utilize os ícones de “lápis” e “lixeira”, respectivamente.