Relatório de NFe consolidado

Relatório de NFe consolidado

Relatório de NFe Consolidado

O relatório de NFe Consolidado tem como objetivo dar visão para a rede e para os lojistas da rede sobre os dados da nota fiscal que estão sendo importados, porém, de uma forma que o usuário possa personalizar o relatório, deixando mais fácil a sua compreensão. Este relatório gera um “cubo” onde o usuário poderá selecionar quais colunas ele gostaria de ver e em qual ordem de posição as colunas aparecerão.

Acesso ao Relatório

Para acessar o relatório, será necessário navegar até o menu:

Aquisição e Demanda > Análise de Compras > NFe Consolidado

Caso seja necessário, fazer os seguintes filtros:

  1. Selecionar a data inicial e data final de emissão do relatório.
  2. Se necessário, selecionar o fabricante.
  3. Se necessário, selecionar o produto.
  4. Se necessário, selecionar o fornecedor.
  5. Se necessário, selecionar a família.
  6. Se necessário, selecionar o princípio ativo.
  7. Se necessário, selecionar o departamento.
  8. Se necessário, selecionar o sortimento.
  9. Se necessário, selecionar o grupo de lojas.
  10. Se necessário, selecionar a loja.
  11. Se necessário, selecionar a bandeira.
  12. Se necessário, selecionar o estado.
  13. Se necessário, selecionar o CFOP.
  14. Se necessário, selecionar o padrão do cubo salvo*.
  15. Se necessário, marcar o campo “Produtos não Cadastrados”.
  16. Se necessário, marcar o campo “Fornecedores não Cadastrados”.
  17. Se necessário, marcar o campo “Retirar Lojas Inativas”.
  18. Clicar no botão “Gerar”.

Seleção de Linhas e Colunas

Após clicar no botão “Gerar”, será aberto um novo grid onde o usuário deverá selecionar quais linhas e colunas (valores) ele gostaria de ver no resultado do relatório.

Área de Linhas

O usuário poderá selecionar:

  • Dias
  • Fabricantes
  • Famílias
  • Sortimentos
  • Produto
  • EAN
  • Áreas
  • Categorias
  • Departamentos
  • Loja
  • Loja CNPJ
  • Grupos de Lojas
  • Princípios Ativos
  • Tipo produto
  • Sistema Loja
  • Bandeira
  • Estado
  • Fornecedor
  • CFOP
  • Tipo de Loja

Área de Valores

O usuário poderá selecionar:

  • Valor Comprado
  • Valor Líquido
  • Valor de Desconto
  • Valor de Imposto
  • Quantidade Comprada

Em seguida, o usuário deverá clicar no botão “Gerar” para visualizar o resultado do relatório.

Personalização do Relatório

  • Assim que o relatório for disponibilizado para o usuário, ele deverá arrastar os campos desejados para a área correspondente aos campos de linhas do relatório para que os valores sejam atualizados, e assim seja possível personalizar a visualização do relatório de acordo com a necessidade do usuário.

  • Caso o usuário visualize o mesmo relatório com frequência, ele poderá clicar no botão “Salvar Configurações” dentro do relatório. Esta configuração salva a organização das linhas e colunas feitas pelo usuário, para que não seja necessário arrastar os campos todas as vezes que o usuário acessar o relatório novamente.

  • Caso seja necessário, o usuário poderá clicar no botão “Exportar Dados” para gerar a exportação dos dados em Excel.

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