O menu de Cliente é onde são gerenciados os cadastros de todos os clientes das lojas no sistema. Esse cadastro pode ser realizado manualmente pelo sistema ou via API, através do PDV (Sistema de Frente de Loja). O cadastro do cliente é essencial para que ele possa utilizar descontos de fidelidade ou acumular pontos de acordo com suas compras na loja.
Existem diferentes níveis de acesso aos cadastros de clientes:
Se uma loja cadastrar um cliente que já possui cadastro em outra loja, o sistema permite vincular esse cliente à nova loja, utilizando as informações já presentes no sistema. Isso facilita o processo de cadastro e evita duplicidade de dados.
Para acessar o menu de Clientes, siga os seguintes passos:
Na tela inicial, você pode visualizar os clientes já cadastrados no sistema, seja via API ou manualmente. As seguintes informações são exibidas:
Para cadastrar um cliente manualmente, siga os passos abaixo:
a. Nome: Nome completo do cliente.
b. Loja: Selecionar a loja a qual o cliente pertence.
c. CPF: CPF do cliente.
d. Régua de Comunicação: Ativar ou desativar. A régua de comunicação permite enviar mensagens de opt-in, boas-vindas, aniversário, etc., via WhatsApp. Configuráveis em Gruppy Fala > Régua de Comunicação.
e. Cartão da Loja: Número do cartão do cliente na loja.
f. E-mail: E-mail do cliente.
g. Data de Nascimento.
h. Telefone: Telefone do cliente.
i. Sexo: Sexo do cliente.
a. CEP.
b. Endereço.
c. Número.
d. Complemento.
e. Bairro.
f. Cidade.
g. Estado.
a. Selecione um grupo: Selecionar o grupo de clientes da loja ao qual o cliente pertence.
Clique no botão “Criar” para finalizar o cadastro do cliente.
Na tela principal de clientes fidelizados, também há o botão “Importar Clientes em Massa”, onde é possível importar vários clientes de uma vez. Na tela de importação, preencha os seguintes campos:
a. Loja: Selecionar a loja para a qual deseja importar os clientes.
b. Grupo: Selecionar o grupo de clientes da loja ao qual os clientes serão vinculados.
O arquivo deve seguir o seguinte layout:
CPF; NOME; CARTAO; TELEFONE; DATA_NASCIMENTO; QTD_PONTOS; EMAIL
O layout do arquivo deve seguir a ordem acima descrita.
Formato de data aceito: DD/MM/AAAA.
Os campos CPF e NOME são obrigatórios.
O campo de E-mail é opcional (caso importado, será disparado para o cliente).
Separação por ponto e vírgula (;).
Extensão: “.csv”.
Depois de selecionar o arquivo de importação, clique em “Importar” para incluir os clientes no sistema.
Na tela principal de clientes fidelizados, também há o botão "Emitir Relatório", que permite gerar um relatório com informações específicas sobre os clientes. Ao utilizar essa funcionalidade, o sistema exibirá somente os clientes das lojas que aceitaram a régua de comunicação, facilitando a identificação daqueles que possuem a régua ativada. Dessa forma, as lojas podem visualizar todos os seus clientes ativos, enquanto a rede consegue acessar os dados de clientes de todas as lojas.
O relatório gerado inclui os seguintes dados:
Além de visualizar essas informações no sistema, é possível exportar os dados utilizando o botão "seta para baixo". O sistema permite exportações em diversos formatos, incluindo HTML, CSV, TXT, Excel, PDF e JSON, oferecendo flexibilidade para análise e manipulação dos dados conforme a necessidade.